משרדנו מייצג את כל חברות הביטוח המובילות בישראל ונותן מענה לצרכים ביטוחיים מגוונים באופן מקצועי ועם יחס אישי.
כל לקוח אצלנו עובר מיפוי יסודי לאפיון צרכיו הביטוחיים ומקבל את הפתרונות המתאימים לו ביותר. אנו מבצעים מעקב אחר צרכיו המשתנים של המבוטח ויודעים לערוך ולבצע את השינויים המתבקשים כדי להבטיח את עתידו ועתיד משפחתו הכלכליים.
משרדנו מתמחה בתכנון המערך הפנסיוני של הלקוח הכולל תכניות פנסיה וביטוח מנהלים, גמל והשתלמות.
כמו כן המשרד מתמחה בניהול סיכונים הכולל ביטוחי ריסק, אי כושר עבודה, בריאות, סיעוד ועוד ובבניית המעטפת הביטוחית המתאימה ביותר ללקוח.
במשרדנו קיימת מחלקה לביטוח כללי הכוללת ביטוחי רכבים, דירות, עסקים, ביטוחי קבלנים, אחריות מקצועית, חבויות ועוד, וכן ליווי עסקים קטנים עד בינוניים ועסקים בתחילת דרכם.
במשרדנו קיימת תשתית תקשורת ממוחשבת ומתקדמת המסייעת לקיים ממשק רציף עם כל חברות הביטוח על מנת לספק מידע עדכני ומקצועי ללקוח בעזרת מערך השירות וצוות עוזרים מקצועיים.
אנו פותחים בקרוב מחלקה ייחודית לתכנון פיננסי הוליסטי. מדובר בתהליך חדשני הלוקח בחשבון את אופי הלקוח, מצבו הפיננסי והסוציו-אקונומי ואת המציאות המשפטית שבה הוא חי בכדי להוביל אותו לאמץ אסטרטגיות וכלים פיננסים שיעזרו לו להשיג מטרות חיים.
-
חבר בלשכת סוכני הביטוח בישראל
-
בוגר המכללה לביטוח וסוכן מורשה לכל ענפי הביטוח משנת 1988 והבעלים של כספי ביטוח ופיננסים
-
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים- התמחות במימון ושוק ההון
-
מתכנן פיננסי הוליסטי מטעם האיגוד הבינלאומי למתכננים פיננסים
אלין לוי
מנהלת הסוכנות
אבי כספי
מנכ״ל ובעלים
מייסד ומנהל הסוכנות מזה 28 שנים
בעלת ותק של 13 שנים בחיתום ובניהול סוכנויות ביטוח